home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The Arsenal Files 6 / The Arsenal Files 6 (Arsenal Computer).ISO / business / stax9521.zip / STAX95.MAN < prev    next >
Text File  |  1995-12-08  |  60KB  |  1,356 lines

  1. 1354
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.                         Share-TAX/1040 (tm)
  9.  
  10.                              for 1995
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.                      U S E R ' S   M A N U A L
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.                           Bammel Software
  21.                           P.O. Box 382194
  22.                     Duncanville, TX 75138-2194
  23.                    214-296-8518 (voice and FAX)
  24.                    (for FAX press your SEND key)
  25.              Internet e-mail: 70130.163@compuserve.com
  26.  
  27.  
  28.  
  29.                         _______
  30.                    ____|__     |                (R)
  31.                 --|       |    |-------------------
  32.                   |   ____|__  |  Association of
  33.                   |  |       |_|  Shareware
  34.                   |__|   o   |    Professionals
  35.                 -----|   |   |---------------------
  36.                      |___|___|    MEMBER
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.                             DISCLAIMER
  42.  
  43.  THIS  PROGRAM  IS  PROVIDED "AS IS", WITH NO WARRANTY OF ANY KIND,
  44.  EXPRESS OR IMPLIED, AND IN NO EVENT WILL BAMMEL  SOFTWARE  OR  ANY
  45.  INDIVIDUAL  CONNECTED  WITH  BAMMEL SOFTWARE BE LIABLE FOR DIRECT,
  46.  INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM  THE
  47.  USE OF THIS PROGRAM.
  48.  
  49.  BAMMEL   SOFTWARE,  AND  ALL  INDIVIDUALS  CONNECTED  WITH  BAMMEL
  50.  SOFTWARE, SPECIFICALLY DISCLAIM THE ROLE OF  TAX  ADVISER.    THIS
  51.  PROGRAM  ONLY  PERFORMS THE MECHANICS OF TAX PREPARATION IN STRICT
  52.  ACCORDANCE WITH  IRS  FORMS  AND  INSTRUCTIONS.    THE  USER  MUST
  53.  EXERCISE  JUDGEMENT  AS  TO THE CORRECTNESS AND APPROPRIATENESS OF
  54.  ANY AND ALL AMOUNTS ENTERED USING THIS PROGRAM, JUST THE  SAME  AS
  55.  IN FILLING OUT THE IRS FORMS MANUALLY.
  56.                           C O N T E N T S
  57.  
  58.  
  59.  1.  DESCRIPTION of Share-TAX/1040
  60.       1.1.  What it Does
  61.       1.2.  Ease of Use
  62.       1.3.  New for 1995
  63.       1.4.  Forms not Provided by the Program
  64.       1.5.  Getting an Early Start on your Tax Return
  65.       1.6.  Dollars and Cents, versus Whole-dollar Amounts
  66.  
  67.  2.  PRODUCT SUPPORT
  68.       2.1.  Contacting Bammel Software
  69.       2.2.  ASP Ombudsman
  70.  
  71.  3.  SOFTWARE LICENSE
  72.       3.1.  What is Shareware?
  73.       3.2.  Registering Share-TAX
  74.       3.3.  Duplication and Distribution of Share-TAX/1040
  75.  
  76.  4.  INSTALLATION and RUNNING THE PROGRAM
  77.       4.1.  Machine Requirements
  78.       4.2.  Using the WINDOWS SETUP Program
  79.       4.3.  Using the DOS INSTALL Program
  80.       4.4.  Installing Upgrades
  81.       4.5.  Older Computers without a Mouse
  82.       4.6.  Running the Program from Diskette
  83.       4.7.  Running the Program from Hard Disk
  84.       4.8.  Exiting from the Program
  85.       4.9.  Setting Screen Options
  86.       4.10.  Setting Printer Options
  87.  
  88.  5.  GENERAL INSTRUCTIONS
  89.       5.1.  Pull-Down Menus
  90.       5.2.  Alphabetic Index
  91.       5.3.  Taxpayer Lookup
  92.       5.4.  Keyboarding Conventions
  93.       5.5.  Screen Selectors and Multiple-instance Screens
  94.       5.6.  Data Entry Fields
  95.       5.7.  Calculated Data Fields
  96.       5.8.  Calculations
  97.       5.9.  Data Records
  98.       5.10.  Multiple Versions of Data
  99.       5.11.  Order of Screens
  100.  
  101.  6.  SCREEN-SPECIFIC INSTRUCTIONS
  102.       6.1.  Form 1040 - Individual Income Tax Return
  103.       6.2.  Form 1040-V Payment Voucher
  104.       6.3.  Schedule A - Itemized Deductions
  105.       6.4.  Schedule B - Interest and Dividend Income
  106.       6.5.  Schedule C - Profit(Loss) from Business/Profession
  107.       6.6.  Schedule D - Capital Gains and Losses
  108.       6.7.  Schedule E - Supplemental Income Schedule
  109.       6.8.  Schedule F - Farm Income and Expenses
  110.       6.9.  Schedule R - Credit for Elderly and Disabled
  111.       6.10.  Schedule SE - Social Security Self-Employment Tax
  112.       6.11.  Form 2106 - Employee Business Expenses
  113.       6.12.  Form 2119 - Sale/Exchange of Principal Residence
  114.       6.13.  Form 2210 - Underpayment of Estimated Tax
  115.       6.14.  Form 2441 - Child/Dependent Care Expense Credit
  116.       6.15.  Form 3903 - Moving Expense
  117.       6.16.  Form 4137 - S.S. Tax on Unreported Tip Income
  118.       6.17.  Form 4562 - Depreciation and Amortization
  119.       6.18.  Form 6251 - Alternative Minimum Tax - Individuals
  120.       6.19.  Form 8606 - Non-deductible IRA Contributions
  121.       6.20.  Form 8615 - Under 14, Investmt Income over $1200
  122.       6.21.  Form 8829 - Business Use of Your Home
  123.       6.22.  Worksheet - W-2 Forms Wage Information
  124.       6.23.  Worksheet - Schedule of Other Income
  125.       6.24.  Schedule EIC - Earned Income Credit
  126.       6.25.  Worksheet - Taxable Part of Pensions/Annuities
  127.       6.26.  Worksheet - Taxable Social Security Benefits
  128.       6.27.  Worksheet - IRA Contributions
  129.       6.28.  Supplemental Schedules
  130.       6.29.  Estimated Tax Worksheet
  131.       6.30.  Client Invoice
  132.  
  133.  7.  PRINTING
  134.       7.1.  Printing Individual Forms
  135.       7.2.  Graphic Form 1040
  136.       7.3.  Precautions for printing Graphic 1040 to a file
  137.       7.4.  Fileable Computer Generated Form 1040
  138.       7.5.  IRS Approval of Substitute Forms
  139.       7.6.  IRS Requirements for Computer Generated Forms
  140.       7.7.  Calculation Before Printing
  141.       7.8.  Previewing Printouts on the Screen
  142.       7.9.  Printing to a File
  143.  
  144.  8.  TAX PREPARER INFORMATION
  145.  
  146.  9.  EXCEPTION REPORT MESSAGES
  147.  
  148.  
  149.  1.  DESCRIPTION of Share-TAX/1040
  150.  
  151.  An   easy   to  use  tax  preparation  system  suitable  for  both
  152.  individuals and paid tax preparers.    Features  pull-down  menus,
  153.  mouse support,  on-line  help  and  automatic installation.  Enter
  154.  data in any order at any time, and instantly  see  the  effect  of
  155.  changes on  your  tax due.  Each return is automatically stored in
  156.  a separate file to facilitate copying and  archiving.    A  sample
  157.  return is included to get you off to a fast start.
  158.  
  159.  Prints  IRS-approved  high-quality  graphic Form 1040 on LaserJet,
  160.  DeskJet, IBM ProPrinter and Epson FX  and  LQ  printers.    Prints
  161.  IRS-approved   substitute   forms  for  all  other  forms  on  any
  162.  printer.
  163.  
  164.  Includes the following Forms and Schedules:  1040, A, B, C, D,  E,
  165.  EIC,  F,  R,  SE,  2106, 2210, 2119, 2441, 3903, 4137, 4562, 6251,
  166.  8606, 8615, 8829.  Includes the following worksheets:  W-2  forms,
  167.  Schedule  of  Other Income, Pensions and Annuities, Taxable Social
  168.  Security Benefits, IRA contributions, Supplemental  Schedules  and
  169.  Client Invoice.
  170.  
  171.  Minimum requirements:    IBM  PC or compatible with 390K avaliable
  172.  RAM and 1 diskette drive.
  173.  
  174.  1.1.  What it Does
  175.  
  176.  Using the data you enter,  Share-TAX/1040  does  all  computations
  177.  and  prints  out  your  complete tax return ready to submit to the
  178.  IRS.  If you have a compatible LASER or  dot-matrix  printer,  you
  179.  can  print  a graphic image of the official Form 1040 which is IRS
  180.  approved for inclusion in your tax return.  For all schedules  and
  181.  forms  other  than  Form  1040, it prints IRS-approved non-graphic
  182.  substitute forms.
  183.  
  184.  It frees you from the drudgery of manually filling  in  the  forms
  185.  and manual  calculations.    The  ease  with which you can try out
  186.  various combinations and situations adds a new  dimension  to  tax
  187.  preparation as compared to manual methods.
  188.  
  189.  1.2.  Ease of Use
  190.  
  191.  You  need  only enter the correct numbers, and Share-TAX/1040 will
  192.  do all computations for you, forwarding amounts from one  form  to
  193.  another as  necessary.    It  displays  and  follows  IRS forms as
  194.  closely as possible so that you can  see  and  understand  clearly
  195.  what   is   happening   and  so  that  you  can  make  the  proper
  196.  judgements.
  197.  
  198.  The order in which you enter your data  is  completely  arbitrary,
  199.  and  you  can  at  any  time  suspend your data entry to work on a
  200.  different tax return or exit the program.    Then  later  you  can
  201.  resume where  you left off.  Data is always automatically saved on
  202.  disk.
  203.  
  204.  1.3.  New for 1995
  205.  
  206.  A  Windows  SETUP  is  provided  so   you   can   easily   install
  207.  Share-TAX/1040 under Windows.  (Not included on 5" diskettes.)
  208.  
  209.  A virus check is performed on Share-TAX/1040 before it is run.
  210.  
  211.  1.4.  Forms not Provided by the Program
  212.  
  213.  If  you  need additional forms not provided by the program, simply
  214.  fill out these forms  manually  and  enter  the  total(s)  to  the
  215.  proper form  in  the  program.   Then submit the manually prepared
  216.  forms along with those produced by the program.
  217.  
  218.  1.5.  Getting an Early Start on your Tax Return
  219.  
  220.  As you begin receiving your tax information, you can get an  early
  221.  start on  your taxes by entering it as soon as you receive it.  At
  222.  that point, by estimating the numbers you don't have yet, you  can
  223.  get an  early  idea  of what your tax bite is going to be.  Later,
  224.  when you receive those last few missing  numbers,  you  can  enter
  225.  them  and  in a few moments have your complete tax return ready to
  226.  submit to the IRS.
  227.  
  228.  1.6.  Dollars and Cents, versus Whole-dollar Amounts
  229.  
  230.  The IRS allows you to enter your money amounts either  as  dollars
  231.  and  cents,  or as rounded whole-dollar amounts, but whichever you
  232.  choose, you must  use  it  consistently  throughout  your  return.
  233.  However,   they   prefer   whole   dollars,   and   that   is  how
  234.  Share-TAX/1040 is designed to operate.
  235.  
  236.  The IRS requires that when adding up amounts for  a  single  entry
  237.  on  a  form,  that dollars and cents be used, and that rounding to
  238.  whole dollars be done only  after  the  addition.    That  is  the
  239.  reason  why  a few forms in Share-TAX/1040 have dollars and cents,
  240.  in particular  the  individual  W-2  Forms  and  the  Supplemental
  241.  Schedule.   But you will notice that the totals are shown in whole
  242.  dollars.
  243.  
  244.  2.  PRODUCT SUPPORT
  245.  
  246.  2.1.  Contacting Bammel Software
  247.  
  248.  You may  place  orders  and  correspond  by  Internet  e-mail  to:
  249.  70130.163@compuserve.com
  250.  
  251.  Automated voice  and FAX is provided at 214-296-8518.  When no one
  252.  is available to personally answer  your  call,  the  voice  system
  253.  will guide you through placing an order or leaving a message.
  254.  
  255.  To  send  a  FAX,  just  press  the SEND key on your FAX after the
  256.  voice answer.
  257.  
  258.  If you are having a problem and there  is  no  one  to  personally
  259.  answer  your  call,  please  leave  your  name  and  phone number.
  260.  Someone will get back to you as soon as  possible.    Please  also
  261.  briefly DESCRIBE  your  PROBLEM.  Many times a quick reply to your
  262.  answering machine is all it takes, thus avoiding telephone tag.
  263.  
  264.  Share-TAX/1040 will be uploaded (under file name "STAX95.ZIP")  to
  265.  Compuserve,  America-Online,  etc.,  and to one or more nationwide
  266.  BBS networks.  It will also be distributed to  all  ASP  (Associan
  267.  of   Shareware   Professionals)   shareware   dealers  and  BBS's.
  268.  Therefore, it is likely that you can purchase a diskette  locally,
  269.  or can download the program from a BBS local to you.
  270.  
  271.  2.2.  ASP Ombudsman
  272.  
  273.  This  program  is  produced  by  a  member  of  the Association of
  274.  Shareware Professionals (ASP). ASP wants to  make  sure  that  the
  275.  shareware  principle works for you. If you are unable to resolve a
  276.  shareware-related problem with an ASP  member  by  contacting  the
  277.  member  directly,  ASP  may be able to help. The ASP Ombudsman can
  278.  help you resolve a dispute or problem  with  an  ASP  member,  but
  279.  does not  provide technical support for members' products.  Please
  280.  write to the ASP  Ombudsman  at  545  Grover  Road,  Muskegon,  MI
  281.  49442-9427  USA, FAX 616-788-2765 or send a CompuServe message via
  282.  CompuServe Mail to ASP Ombudsman 70007,3536.
  283.  
  284.  
  285.  3.  SOFTWARE LICENSE
  286.  
  287.  3.1.  What is Shareware?
  288.  
  289.  Shareware distribution  gives  users  a  chance  to  try  software
  290.  before  buying  it.  If  you  try a Shareware program and continue
  291.  using it,  you  are  expected  to  register.  Individual  programs
  292.  differ  on  details  --  some  request  registration  while others
  293.  require  it,  some  specify   a   maximum   trial   period.   With
  294.  registration,  you  get anything from the simple right to continue
  295.  using the software to an updated program with printed manual.
  296.  
  297.  Copyright laws apply to both Shareware  and  commercial  software,
  298.  and  the  copyright holder retains all rights, with a few specific
  299.  exceptions as stated below.  Shareware  authors  are  accomplished
  300.  programmers,  just  like  commercial authors, and the programs are
  301.  of comparable quality. (In both cases,  there  are  good  programs
  302.  and   bad   ones!)  The  main  difference  is  in  the  method  of
  303.  distribution. The author specifically grants  the  right  to  copy
  304.  and  distribute  the  software,  either  to all and sundry or to a
  305.  specific  group.  For  example,  some  authors   require   written
  306.  permission   before  a  commercial  disk  vendor  may  copy  their
  307.  Shareware.
  308.  Shareware is a distribution method, not a type  of  software.  You
  309.  should  find  software  that  suits  your  needs  and  pocketbook,
  310.  whether it's commercial or Shareware. The Shareware  system  makes
  311.  fitting  your  needs  easier,  because you can try before you buy.
  312.  And because the overhead is low, prices are  low  also.  Shareware
  313.  has  the  ultimate  money-back  guarantee  -- if you don't use the
  314.  product, you don't pay for it.
  315.  
  316.  3.2.  Registering Share-TAX
  317.  
  318.  Share-TAX/1040 (tm) software and reference materials are the  sole
  319.  property  of  Bammel  Software and are protected by U.S. Copyright
  320.  Law.  Share-TAX/1040 is a trademark of Bammel Software.
  321.  
  322.  You are granted permission  to  copy  Share-TAX/1040  for  use  in
  323.  preparing  and  reviewing  actual tax returns and for tax planning
  324.  and estimating only if you pay promptly as follows:
  325.  
  326.       Right to use Share-TAX/1040 on one computer..... $19.00
  327.       Add $2.00 S/H to automatically get next year's version.
  328.       (Texas residents please add 8.25% ($1.73) sales tax)
  329.  
  330.  This fee is due when you start using it, and payable to:
  331.  
  332.       Bammel Software                   MasterCard/VISA
  333.       P.O. Box 382194
  334.       Duncanville, TX 75138-2194
  335.  
  336.       214/296-8518 (Automated voice & FAX (press your SEND key))
  337.       Orders accepted via Internet e-mail: 70130.163@compuserve.com
  338.  
  339.  Use the convenient order form built  into  Share-TAX/1040  to  pay
  340.  your  shareware  fee, or call the above number and use your credit
  341.  card.
  342.  
  343.  TO  EVERYONE  WHO  PAYS  THE   SHAREWARE   FEE   AND   THE   $2.00
  344.  SHIPPING/HANDLING,   WE   WILL   AUTOMATICALLY   SEND   THE   1996
  345.  Share-TAX/1040 DISKETTE  AS  A  FREE  THANK-YOU  GIFT  IN  JANUARY
  346.  1997.
  347.  
  348.  3.3.  Duplication and Distribution of Share-TAX/1040
  349.  
  350.  1)  Share-TAX/1040  must  be  copied and distributed in unmodified
  351.  form, complete with copyright notices, licensing  information  and
  352.  all documentation.
  353.  
  354.  2)  A  reasonable  fee,  not  to exceed $10.00, may be charged for
  355.  duplication and distribution services, but no fee may  be  charged
  356.  for use  of  the  program.    Fees  for the use of the program are
  357.  payable only to the copyright owner, Bammel Software.
  358.  
  359.  
  360.  3) Share-TAX/1040 may not be distributed in conjunction  with  any
  361.  other product.
  362.  
  363.  Copying  for  any  other purpose without the prior written consent
  364.  of Bammel Software is expressly prohibited.
  365.  
  366.  The files which must be included for a complete copy are:
  367.  
  368.       READ.ME             Information file and order blank
  369.       INSTALL.EXE         DOS installation program
  370.       STAX95.EXE          The executable program
  371.       STAX95.MAN          The User's Manual
  372.       SAMPLE.T95          Sample tax return
  373.       TOPTN.DAT           Program options
  374.       TPREP.DAT           Preparers database
  375.       FILE_ID.DIZ         Program identification for BBSs
  376.       VENDOR.DOC          Shareware vendor information
  377.       1040.ICO            Windows icon
  378.       SETUP.EXE           Windows installation program
  379.       SETUP.INI           Windows installation data
  380.       STAXRUN.BAT         File to run program under Windows
  381.  
  382.  
  383.  4.  INSTALLATION and RUNNING THE PROGRAM
  384.  
  385.  4.1.  Machine Requirements
  386.  
  387.  Share-TAX/1040 needs approximataely 390K of free memory  (that  is
  388.  memory  remaining  after  subtracting  that  used  by  DOS and any
  389.  resident utilities), and  an  additional  30K  if  you  print  the
  390.  graphic Form  1040.   It also requires at least one diskette drive
  391.  with a minimum capacity of 360K.  A hard disk is of  course  nice,
  392.  but operation is quite acceptable on diskette.
  393.  
  394.  It  is  not  expected  that  there be any problem in operating the
  395.  program  with  any  of  the  commonly  used  resident   utilities.
  396.  However  if  you have any difficulties in running the program with
  397.  any such utilities installed, you  should  de-install  them  while
  398.  running this program.
  399.  
  400.  4.2.  Using the WINDOWS SETUP Program
  401.  
  402.  Place the  original diskette in drive "A:" or "B:".  Then from the
  403.  Windows "Program Manager", 1) click on "File", 2) click on  "Run",
  404.  3)  type "A:SETUP.EXE" or "B:SETUP.EXE" (without quotation marks),
  405.  and 4) then press the enter key or click on the OK button.    Then
  406.  5) answer  any  questions.  When the SETUP program is complete, to
  407.  run the program just click on the Share-TAX/1040 icon.
  408.  
  409.  
  410.  4.3.  Using the DOS INSTALL Program
  411.  
  412.  Place the original diskette in drive "A:" or "B:".   Then  at  the
  413.  DOS prompt,  type  "A:INSTALL"  or "B:INSTALL", respectively.  The
  414.  installation program will ask you if you are installing on a  hard
  415.  disk or  not.    If  to  a hard disk, it will create the necessary
  416.  directory.  If to a diskette, it  will  simply  make  a  duplicate
  417.  with the DOS DISKCOPY program.
  418.  
  419.  To  prevent  accidental erasure of your original diskette, be sure
  420.  it has a write-protect tab on it  before  inserting  it  into  the
  421.  diskette drive.      It   is   NOT   recommended   that   you  run
  422.  Share-TAX/1040 from the original diskette.  Always run it  from  a
  423.  copy.
  424.  
  425.  4.4.  Installing Upgrades
  426.  
  427.  Use  the  SETUP  or  INSTALL  program as described in the previous
  428.  section.
  429.  
  430.  4.5.  Older Computers without a Mouse
  431.  
  432.  If your DOS is 3.0 or later, then the program  checks  to  see  if
  433.  you have  a  mouse.  If you want the program to assume that you do
  434.  not have a mouse, and to not even check for one, run it  with  the
  435.  /N option (Example, at the DOS prompt type:  "STAX95 /N").
  436.  
  437.  For  DOS  earlier  than  3.0,  the program assumes that you do not
  438.  have a mouse and will not even check for one.  The reason is  that
  439.  some  older  computers  will  hang  with  a  blank screen when the
  440.  program checks for a mouse.  If in this case you do have a  mouse,
  441.  run  the  program  with  tne /M option (Example, at the DOS prompt
  442.  type:  "STAX95 /M").
  443.  
  444.  4.6.  Running the Program from Diskette
  445.  
  446.  Put the diskette made by the Installation Program  in  drive  "A:"
  447.  or "B:".    Then  at  the DOS prompt type "A:" or "B:" to make the
  448.  diskette the current drive.  Then type "STAX95" at the DOS  prompt
  449.  to run Share-TAX/1040.
  450.  
  451.  To  obtain  maximum  working space on the run diskette, delete all
  452.  files BUT:
  453.               STAX95.EXE
  454.               TPREP.DAT
  455.               TOPTN.DAT
  456.               *.T95      (tax return files)
  457.  For even more diskette work space,  place  STAX95.EXE  on  another
  458.  diskette drive if available.
  459.  
  460.  WARNING:   If while running the program, the diskette fills up and
  461.  runs out of space, the current tax-return  file  may  possibly  be
  462.  DAMAGED.   Therefore,  it  is important to backup regularly and to
  463.  check from time to time how much space is left, and to  limit  the
  464.  number of  tax  returns  per diskette to a safe margin.  As a rule
  465.  of thumb, a very complicated tax return will take on the order  of
  466.  20K of disk space.
  467.  
  468.  4.7.  Running the Program from Hard Disk
  469.  
  470.  From Windows, just click on the Share-TAX/1040 icon.
  471.  
  472.  From  DOS,  make  the  drive  and  directory  where  you installed
  473.  Share-TAX/1040 your default. (example:  Type "C:",  and  then  "CD
  474.  \STAX95").  Then run the program by typing:  "STAX95".
  475.  
  476.  The  same  warning  about disk space applies to hard disks as well
  477.  as diskettes, but usually there will be much more free space on  a
  478.  hard  drive,  with  little  likelihood  of  running  out  from the
  479.  operation of the program.
  480.  
  481.  4.8.  Exiting from the Program
  482.  
  483.  It is very IMPORTANT that you exit from the  program  through  the
  484.  EXIT   screen   BEFORE   powering   down   or   re-booting  (using
  485.  CTRL-ALT-DEL or otherwise).  If you fail to  exit  properly,  your
  486.  current tax return file may be damaged.
  487.  
  488.  4.9.  Setting Screen Options
  489.  
  490.  To select  the  colors you want, go to the COLOR screen.  Then use
  491.  the cursor keys to position to the desired item, and press  the  F
  492.  and   B   keys   to   change  foreground  and  background  colors,
  493.  respectively.  The colors selected will  be  automatically  stored
  494.  on  disk  in  the current directory so that you will get them next
  495.  time you run the program.
  496.  
  497.  The COLOR  screen  also  allows  you  to  select  the  method  for
  498.  displaying data  on  the screen.  The default screen output is via
  499.  BIOS  which  is  the  most  compatible  with  different  types  of
  500.  hardware, but  is also the slowest.  The next option is faster and
  501.  is designed for use on CGA adapters prone to  "snow".    The  last
  502.  option  is the fastest, and it writes directly to screen memory at
  503.  maximum speed with no waits.
  504.  
  505.  The COLOR screen also has a color/monochrome selection.   This  is
  506.  actually  implemented  by simply providing two sets of colors, and
  507.  you can change either or both as you like.
  508.  
  509.  IF YOU HAVE A MONOCHROME SCREEN,  in  order  to  read  the  screen
  510.  clearly,  you  can  start  up  the  program  in monochrome mode by
  511.  running with the /B option (run it by typing "STAX95  /B"  at  the
  512.  DOS prompt).   This may not be necessary with all monochrome CRTs,
  513.  but is likely to be  quite  necessary  with  some  laptops.    You
  514.  should  then  select  "monochrome"  on  the COLOR screen, and next
  515.  time you run the program it will remember your preferences.
  516.  If you ever mess up the colors so badly that you cannot  read  the
  517.  screen  well  enough  to  correct  it  (this  is  not  an entirely
  518.  unlikely possibility  with  some  laptops),  you  can  recover  by
  519.  copying  ONLY  the  file TOPTN.DAT from your distribution diskette
  520.  to your working diskette/directory.  If  you  have  altered  other
  521.  options,  they  will  be reset also, and you will have to re-enter
  522.  them.  However, your tax-return data will not be affected.
  523.  
  524.  4.10.  Setting Printer Options
  525.  
  526.  To select the printer options you want, go to  the  Printer  Setup
  527.  screen and  press  the  F2  key  and select your printer type.  As
  528.  delivered, the printer control sequences are set up  for  the  IBM
  529.  ProPrinter.
  530.  
  531.  If  your  printer  is  not  included in the list, you will need to
  532.  enter the appropriate  sequences  as  defined  in  your  printer's
  533.  manual.    If   your   printer  does  not  have  a  bold  printing
  534.  capability, the program can  simulate  it  by  overstriking.    To
  535.  activate  this  option,  answer "Y" to the bold question and leave
  536.  the control sequences blank.  If your printer  does  not  have  an
  537.  underlining command, the "_" character will be used.
  538.  
  539.  Note  that  for  printer  control  sequences, NON-DISPLAYING ASCII
  540.  characters must be entered as a two-character sequence  where  the
  541.  first character  is  always  a  "^".   For example, a control-C is
  542.  entered as "^C", an escape followed by the character 0  as  "^[0".
  543.  This  two-character notation is shown on the screen along with the
  544.  decimal equivalents in parentheses.  The decimal  equivalents  are
  545.  given  only  for  your  information and are not entered as such in
  546.  the control sequences.  They are the values  you  would  use  with
  547.  the  CHR$  function  of  BASIC  and  are  given  in  many  printer
  548.  manuals.
  549.  
  550.  
  551.  5.  GENERAL INSTRUCTIONS
  552.  
  553.  5.1.  Pull-Down Menus
  554.  
  555.  All functions of the program can be  accessed  via  the  pull-down
  556.  menu.   Use your mouse to click on the desired items, or press F10
  557.  to activate the menu bar.  Then use the left and right arrow  keys
  558.  or  the  highlighted  character  to  select the heading and "pull"
  559.  down the menu.  Use the up and down arrows to select the item  you
  560.  want  and  press the ENTER key, or press the highlighted character
  561.  to make your selection.
  562.  
  563.  All screens are also accessible with the PGUP and PGDN keys.   The
  564.  pull-down  menu  is  usually  most  convenient  for getting to the
  565.  general area desired, and then PGUP and PGDN  are  convenient  for
  566.  accessing nearby  screens.    The  order  of accessing the screens
  567.  when using PGUP and PGDN is shown below.
  568.  
  569.  5.2.  Alphabetic Index
  570.  
  571.  If you do not know on which form a particular  item  belongs,  use
  572.  the alphabetic  subject  index  to  find  out.  Either press F8 or
  573.  access the "Go"  /  "Subject  Index"  pull-down  menu.    Use  the
  574.  up/down  arrow, PGUP, PGDN, HOME and END keys, or type the leading
  575.  letters of the subject to find what you  want.    Then  press  the
  576.  ENTER key or click on the desired line with the mouse.
  577.  
  578.  5.3.  Taxpayer Lookup
  579.  
  580.  As delivered,  the  data  files  contain a sample tax return.  You
  581.  probably will not want to enter data into  this  tax  return,  but
  582.  will want  to create new ones for your use.  You can also erase it
  583.  entirely if you choose.
  584.  
  585.  Each tax return is stored in a separate file, with a file name  of
  586.  the form  <name>.T95.    Only  tax  return  files  in  the current
  587.  directory are accessible.  When specifying a tax return file  from
  588.  in  the  program,  do not specify either a path or the ".T95" file
  589.  name extension.  You can use any file name which is acceptable  to
  590.  DOS,  consisting  of  1 to 8 letters, numerals and certain special
  591.  characters.
  592.  
  593.  When you need to select a tax return, a window will pop up on  the
  594.  screen.   Use  the  arrow keys to select the desired tax return or
  595.  type in  the  file  name  directly.    When  you  have  made  your
  596.  selection, press  the  ENTER  key  to  complete it.  If you do not
  597.  wish to select a tax return at that time, press the ESC key.    In
  598.  this  case,  the  program  will enter a display-only mode and will
  599.  just display the text of the screens with no data.   To  select  a
  600.  tax  return  after  entering  this  mode,  just  press F10 for the
  601.  pull-down menu again.
  602.  
  603.  5.4.  Keyboarding Conventions
  604.  
  605.  Normally a field is cleared when you  type  the  first  character.
  606.  However,  you  can  edit  the  previous  contents  of any field by
  607.  making the first character you type  an  editing  key  (identified
  608.  below with  an  asterisk).  The function and editing keys normally
  609.  act as follows (the notation "^" means hold down the Control  key,
  610.  then press the specified key):
  611.  
  612.       F2   Generally,  this  key  is  used to search for something,
  613.            such as a tax return  or  a  particular  instance  of  a
  614.            screen.  Follow prompts on screen for instructions.
  615.       F3   Allows erasing a "record" (see below).
  616.       F4   Prints a form or complete tax return.
  617.       PGUP   Go to previous screen.
  618.       PGDN   Go to next screen.
  619.       Shift-TAB   Move to data-entry field to left.
  620.       TAB   Move to data-entry field to right.
  621.       F8   Go to form via subject index.
  622.       F9   Go back to previous data-entry screen.
  623.       F10   Access the  Pull-down  menu.    Use  the cursor keys to
  624.            select the  item  you  want,  or  type  the  highlighted
  625.            character.
  626.       ^HOME   Go to the first data-entry field on the screen.
  627.       ^END   Go to the last data-entry field on the screen.
  628.     * Left-Arrow   Move one colum to the left.
  629.     * Right-Arrow   Move one column to the right.
  630.     * ^Left-Arrow   Move to beginning of the word to left.
  631.     * ^Right-Arrow   Move to beginning of the word to right.
  632.     * HOME   Go to beginning of the data-entry field.
  633.     * END   Go to end of the data-entry field.
  634.     * INSERT   Toggle between insert and overstrike mode.
  635.     * DELETE   Delete the key under the cursor.
  636.     * BACKSPACE   Delete  the  key  to  the  left of the cursor and
  637.            move the cursor one to the left.
  638.     * ^BACKSPACE   Clear the data-entry field.
  639.       ESC   Cancel changes keyed before pressing ENTER.
  640.       ENTER   Enter changes keyed.   In  most  cases  it  sequences
  641.            through  the fields the same as the TAB key, but in some
  642.            cases it follows a more natural order.
  643.       (* Field editing keys are indicated with an asterisk.)
  644.  
  645.  
  646.  5.5.  Screen Selectors and Multiple-instance Screens
  647.  
  648.  Certain IRS forms may need to be filed more than once in a  single
  649.  tax return.    There  are two basic classes of these forms, namely
  650.  those which have no fixed number (such as W-2's and  Schedule  C),
  651.  and  those  which must be filed separately for Taxpayer and Spouse
  652.  in joint returns (such as Schedule  SE).    Those  with  no  fixed
  653.  number  are  selected  with letters "A" thru "Z", giving a maximum
  654.  of 26.  Those for taxpayer/spouse are selected with  "T"  or  "S".
  655.  To  re-select  with a different letter, use the "SEARCH" function,
  656.  F2.
  657.  
  658.  5.6.  Data Entry Fields
  659.  
  660.  There are two types of data-entry fields, numeric and  text.    If
  661.  you  try  to  enter  text  in  a  numeric  field, the program will
  662.  complain and not accept it.
  663.  
  664.  Most single-character text fields are "YES"/"NO"  fields.    Enter
  665.  "Y", "y"  or  "1"  for "Yes", and "N", "n" or "2" for "No".  A Few
  666.  single-character  text  fields  are  "Taxpayer"/"Spouse"   fields.
  667.  Enter  "T",  "t"  (or  sometimes blank) for "Taxpayer", and "S" or
  668.  "s" for "Spouse".  The few other types of single character  fields
  669.  are identified as such on the screen.
  670.  
  671.  Dates  can  be  entered  with  or without the slashes, for example
  672.  "10188" or "01/01/88" or  "1/1/88",  and  the  program  will  then
  673.  enter the  slashes  correctly.    Date  fields  will  also  accept
  674.  arbitrary  text  which  does  not  look  like  a  date   such   as
  675.  "VARIOUS".
  676.  
  677.  The  philosophy  used  throughout  the  program is that data entry
  678.  fields are never changed by the calculations.  A  minor  exception
  679.  to  this  is  a  few  fields  which  must  always  be  positive or
  680.  negative.   In  most  of  these  cases,  the  program  forces  the
  681.  necessary polarity.
  682.  
  683.  5.7.  Calculated Data Fields
  684.  
  685.  Data  in these fields are calculated by the program and you cannot
  686.  position the cursor to these fields.  If you  have  chosen  colors
  687.  properly,  these  fields  will  have a different color (or shading
  688.  with some monochrome monitors) from the  data  entry  fields,  and
  689.  the background text.
  690.  
  691.  5.8.  Calculations
  692.  
  693.  Every  effort  is  made  to  keep  values  passed from one form to
  694.  another current.  However, in the  interest  of  efficiency,  this
  695.  cannot always  be  done.    To  bring all values up to date at any
  696.  time, just select the Complete Calculation function.   This  takes
  697.  just  a  few  seconds  with  a  hard  disk,  and something like 30
  698.  seconds on diskette for a large return.
  699.  
  700.  During the calculations, an "Exception  Report"  is  displayed  on
  701.  the screen  warning  you of any obvious problems.  This report can
  702.  also be printed if there are any exceptions.
  703.  
  704.  5.9.  Data Records
  705.  
  706.  Data is organized in the files as "records".  In  some  cases  one
  707.  screen  constitutes one record, whereas in other cases a number of
  708.  screens constitute one record.  The Erase Current Record  function
  709.  erases records,  not screens.  Therefore, it will first inform you
  710.  of the  scope  of  the  proposed  erasure  before  asking  you  to
  711.  confirm.
  712.  
  713.  In  order  to  conserve  disk  space,  data  is  organized so that
  714.  zero-valued numeric amounts and blank-valued text  do  not  occupy
  715.  space in  the  file.    Furthermore, records are not created until
  716.  data has been entered, or in a few cases  where  the  calculations
  717.  automatically create  records  when necessary.  At the upper-right
  718.  corner of the screen, you will at times see and  "R"  and  a  "M".
  719.  The "R"  means  that  the  record has been created.  The "M" means
  720.  that the screen has been  modified  with  new  data,  and  if  the
  721.  record  has  not  been  created  yet,  it will be created when you
  722.  leave the screen.
  723.  
  724.  
  725.  5.10.  Multiple Versions of Data
  726.  
  727.  Sometimes you might want to  try  out  several  situations  for  a
  728.  given tax  return.    The  "Copy Return" function allows you to do
  729.  this easily.  It merely copys the current  tax  return  to  a  new
  730.  file with  a different file name which you must type in.  You then
  731.  can continue accessing the first file or the new file.
  732.  
  733.  5.11.  Order of Screens
  734.  
  735.  Using the menu, you can go directly to the  desired  form.    Then
  736.  use PGUP  and  PGDN to access individual screens of the form.  The
  737.  screens are in the following order when accessing  them  with  the
  738.  PGUP and PGDN keys:
  739.  
  740.       Sign-on Message
  741.       Disclaimer
  742.       Distribution of Program
  743.       Product Support
  744.       General Instructions
  745.       Screen Color Setup
  746.       Printer Selection
  747.       Custom Printer Setup
  748.       Order Blank
  749.       Preparer Setup
  750.       W-2 Forms
  751.       Other Income
  752.       Schedule EIC - Earned Income Credit
  753.       Pension/Annuity Worksheet
  754.       Social Security Worksheet
  755.       IRA Worksheet
  756.       Form 1040
  757.       Schedule A - Itemized Deductions
  758.       Schedule B - Interest and Divident Income
  759.       Schedule C - Profit or Loss From Business
  760.       Schedule D - Capital Gains and Losses
  761.       Schedule E - Supplemental Income and Loss
  762.       Schedule F - Farm Profit (Loss)
  763.       Schedule R - Credit for the Elderly/Disabled
  764.       Schedule SE - Self-Employment Tax
  765.       Form 2106 - Employee Business Expense
  766.       Form 2119 - Sale/Exchange of Residence
  767.       Form 2210 - Underpayment of Estimated Tax
  768.       Form 2441 - Child/Dependent Care Expenses
  769.       Form 3903 - Moving Expenses
  770.       Form 4137 - SS Tax on Unreported Tips
  771.       Form 4562 - Depreciation and Amortization
  772.       Form 6251 - Alternative Minimum Tax
  773.       Form 8606 - Nondeductible IRA Contrib
  774.       Form 8615 - Under 14, over $1200 Invest Inc
  775.       Form 8829 - Business Use of Your Home
  776.       Supplemental Schedule
  777.       Form 1040-ES - Estimated Tax Worksheet
  778.       Client Invoice
  779.       Complete Tax Return Calculation
  780.       Exit to DOS
  781.  
  782.  
  783.  6.  SCREEN-SPECIFIC INSTRUCTIONS
  784.  
  785.  The  following  is  specific  instructions for individual screens.
  786.  Explanation  will  be  given  only  for  items   which   are   not
  787.  self-explanatory,  and  only  with  the  purpose  of  helping  you
  788.  understand the mechanics of data entry.  No attempt will  be  made
  789.  to explain  or  analyze  the IRS regulations;  such information is
  790.  available directly from IRS publications and other sources.
  791.  
  792.  6.1.  Form 1040 - Individual Income Tax Return
  793.  
  794.  Only the full Form 1040 is implemented, which will  serve  in  all
  795.  cases.
  796.  
  797.  The  Taxpayer Information screen must be filled out first to setup
  798.  the tax return.  Some fields on this screen do not  apply  to  all
  799.  types of filing status;  just leave those fields blank.
  800.  
  801.  Be  sure  to  enter  your  basic  exemptions and dependents on the
  802.  front of Form 1040.  Then be sure to check any boxes on  the  back
  803.  which apply  to you.  Most numbers on Form 1040 come automatically
  804.  from other forms.  For the few which don't come from other  forms,
  805.  it  is  a  very  good  idea to step through all 1040 screens to be
  806.  sure that you have entered all necessary amounts.
  807.  
  808.  The line  30  writein  amount  is  tagged  onto  the  end  of  the
  809.  description  for  that  item  in  preparation for printing it out.
  810.  You should make any necessary adjustments to  the  description  at
  811.  the time of data entry.
  812.  
  813.  The  tax  computation will automatically choose the larger of your
  814.  itemized deductions from Schedule A, or the Standard Deduction  so
  815.  that your  taxable  income  will  be minimum.  The value chosen is
  816.  displayed on the right.   You  can  also  override  the  automatic
  817.  selection  and  choose  Schedule  A even if less than the Standard
  818.  Deduction.
  819.  
  820.  6.2.  Form 1040-V Payment Voucher
  821.  
  822.  If you owe an amount with your return, the IRS  now  requires  you
  823.  to include  a  Payment Voucher with your payment.  This will print
  824.  only if you owe.
  825.  
  826.  6.3.  Schedule A - Itemized Deductions
  827.  
  828.  If you have filled in Schedule A it will always print  whether  it
  829.  or the  Standard  Deduction  is  chosen.  If you do not want it to
  830.  print, erase it, or else simply do not submit it with your  return
  831.  if it does not apply.
  832.  
  833.  The  charitable  contributions  section has a worksheet to provide
  834.  convenient data entry and to limit the  deduction  to  the  amount
  835.  allowed by  the IRS.  Usually the deductible amount is 50% of your
  836.  Adjusted Gross Income (AGI), and therefore that is the default  if
  837.  you  don't enter a different value, but in certain cases the limit
  838.  is 30% or  20%.    In  figuring  the  limitation,  first  the  20%
  839.  deductible  amounts  are  computed,  then the 30% and and last the
  840.  50% ones.  Then the allowable  deductions  are  first  applied  to
  841.  contributions  made  in  cash  or  by check, next to contributions
  842.  other than cash, and finally to carryovers from prior years.
  843.  
  844.  6.4.  Schedule B - Interest and Dividend Income
  845.  
  846.  Enter Capital Gains Distributions  in  the  Dividends  section  of
  847.  Schedule B.   This value will be automatically transferred to Form
  848.  1040 or Schedule D, as appropriate.
  849.  
  850.  6.5.  Schedule C - Profit(Loss) from Business/Profession
  851.  
  852.  You can have up to 26 Schedules C, one  for  each  letter  of  the
  853.  alphabet.   Note  that  each  Schedule  C  pertains  to  only  one
  854.  individual, even if you are filing a joint return.   If  both  you
  855.  and  your  spouse  have  income from the same business, you should
  856.  file a separate Schedule C for each person.
  857.  
  858.  You generally may deduct only 50% of  your  business-related  meal
  859.  and entertainment   expenses;    however,  there  are  exceptions.
  860.  Therefore line 24b is entered as two amounts.  The  first  amount,
  861.  "Meals  not  subj 50%", is the portion which is not subject to the
  862.  50% limitation.  The second amount, "Amt subj 50% limit", is  that
  863.  amount which is subject to the 50% limitation.
  864.  
  865.  6.6.  Schedule D - Capital Gains and Losses
  866.  
  867.  If   you  have  sufficient  capital  gains,  the  Schedule  D  Tax
  868.  Worksheet will automatically be used to computing your tax.
  869.  
  870.  6.7.  Schedule E - Supplemental Income Schedule
  871.  
  872.  Schedule E allows up to three properties per front page.   If  you
  873.  enter  more  than  three,  then  additional  front  pages  will be
  874.  printed, with totals for all front pages only on  the  last  front
  875.  page.   Each  side  of Schedule E can stand alone, so that if only
  876.  the front is needed, the  back  will  not  be  printed,  and  vice
  877.  versa.
  878.  
  879.  The  way  Schedule  E  is designed, the descriptions of "Other" on
  880.  each front page apply to three properties.  The screen only  shows
  881.  one property  at  a time.  Therefore, in order to prevent you from
  882.  entering conflicting descriptions, the descriptions if  any,  from
  883.  the  other  two  properties  are displayed for you in their proper
  884.  place, and you are not permitted to change them.  The only way  to
  885.  change  them  is  to  (re)select  the  screen where you originally
  886.  typed them in.
  887.  
  888.  6.8.  Schedule F - Farm Income and Expenses
  889.  
  890.  This schedule is analogous to Schedule C, except that  it  is  for
  891.  farm income  and expenses.  As with Schedule C, you can have up to
  892.  26 Schedules F, one for each letter of the alphabet.    Note  that
  893.  each  Schedule  F pertains to only one individual, even if you are
  894.  filing a joint return.  If both you and your  spouse  have  income
  895.  from  the  same  farm,  you  should file a separate Schedule F for
  896.  each person.
  897.  
  898.  If the back of Schedule F is not needed, it will  not  be  printed
  899.  as per IRS instructions.
  900.  
  901.  6.9.  Schedule R - Credit for Elderly and Disabled
  902.  
  903.  Under  certain  circumstances, you must complete Form 6251 for the
  904.  Schedule R worksheet.  If this  is  necessary  and  you  have  not
  905.  already  done  so, you will be warned on the Exception Report that
  906.  you need to fill in Form 6251.
  907.  
  908.  6.10.  Schedule SE - Social Security Self-Employment Tax
  909.  
  910.  This form is created automatically  if  you  have  self-employment
  911.  income.   You  need  fill it in only if you have partnership (Form
  912.  1065) self-employment income, if you use the optional  method,  or
  913.  if  you  need  to  make  adjustments  to  lines 1 and/or 2 (seldom
  914.  needed).  Only the Long Schedule  SE  is  programmed,  which  will
  915.  serve in  all  cases;    just don't fill out the parts which don't
  916.  apply.
  917.  
  918.  6.11.  Form 2106 - Employee Business Expenses
  919.  
  920.  Data-entry is self-explanatory.
  921.  
  922.  6.12.  Form 2119 - Sale/Exchange of Principal Residence
  923.  
  924.  The reason you are asked to indicate whether this  transaction  is
  925.  short-term  or  not is so that the program will know which section
  926.  of Schedule D to put the result.  If you indicate  that  you  have
  927.  filled  out a Form 6252 for this transaction, then the result will
  928.  not be passed to Schedule D or anywhere else, and  you  will  need
  929.  to  fill  out  Form 6252 (Form 6252 is not in the program and must
  930.  be filled out manually, and any amounts will need  to  be  entered
  931.  manually on Schedule D on the appropriate line for Form 6252).
  932.  
  933.  If  you  need  to  file this form separately (not attached to your
  934.  tax return) so that you need to sign  it,  use  an  original  form
  935.  from the IRS.
  936.  
  937.  6.13.  Form 2210 - Underpayment of Estimated Tax
  938.  
  939.  The  second  screen  is  data  entry of amounts from your 1994 tax
  940.  return, and does not print. DO NOT ENTER YOUR 1995  DATA  ON  THIS
  941.  SCREEN, as it only computes a value for your last year's tax.
  942.  
  943.  The third  screen  starts  the  form  proper.    Most  values  are
  944.  obtained from elsewhere on your tax return. Be sure to  enter  the
  945.  missing values  if  necessary.    Be  sure  to enter on the fourth
  946.  screen your estimated tax payments.    Include  as  one  of  these
  947.  payments  any  overpayment  from your 1994 return that you elected
  948.  to apply to your 1995 estimated tax.
  949.  
  950.  If you believe you qualify for a waiver, enter the amount  of  the
  951.  penalty   to   be   waved   on  the  last  screen  and  attach  an
  952.  explanation.
  953.  
  954.  If you file your return on or before 1/31/96 and pay all tax  due,
  955.  there  is  no penalty charged for the period 1/16/96 thru 1/31/96.
  956.  In such a case enter your data as if  your  last  installment  was
  957.  paid  on  1/15/96  so  that the program will not compute a penalty
  958.  for this period.
  959.  
  960.  Only the long method has been programmed, which will serve in  all
  961.  cases.
  962.  
  963.  6.14.  Form 2441 - Child/Dependent Care Expense Credit
  964.  
  965.  Under  certain  conditions, you must fill in Form 6251 to complete
  966.  the worksheet for this form.  In such a case, you will  be  warned
  967.  on  the  Exception  Report  to  complete Form 6251 if you have not
  968.  done so already.
  969.  
  970.  6.15.  Form 3903 - Moving Expense
  971.  
  972.  Data-entry is self-explanatory.
  973.  
  974.  6.16.  Form 4137 - S.S. Tax on Unreported Tip Income
  975.  
  976.  Data-entry is self-explanatory.
  977.  
  978.  6.17.  Form 4562 - Depreciation and Amortization
  979.  
  980.  You can have up to 26 Forms 4562  (one  for  each  letter  of  the
  981.  alphabet)  since  each business or activity needs a separate form.
  982.  THE TOTALS FROM THESE FORMS DO  NOT  AUTOMATICALLY  CARRY  TO  ANY
  983.  OTHER FORM.     Therefore,  you  must  enter  the  totals  to  the
  984.  appropriate forms.
  985.  
  986.  
  987.  6.18.  Form 6251 - Alternative Minimum Tax - Individuals
  988.  
  989.  This form will be automatically computed whether you  have  filled
  990.  it in  or not.  If you have not filled it in, and the calculations
  991.  show that tax is due from the form, you will  be  advised  on  the
  992.  Exception   Report   that   "You  may  need  to  file  Form  6251,
  993.  Alternative Minimum Tax." You must then complete this form to  see
  994.  how much, if any, Alternative Minimum Tax you owe.
  995.  
  996.  Under  certain  conditions, an amount from this form is needed for
  997.  the Schedule R Worksheet and the Form 2441 Worksheet.  If  needed,
  998.  and  you  have  not  filled  it in, you will be so notified on the
  999.  Exception Report.
  1000.  
  1001.  6.19.  Form 8606 - Non-deductible IRA Contributions
  1002.  
  1003.  This form will  be  automatically  created  and  printed  whenever
  1004.  nondeductible   IRA   contributions  are  calculated  by  the  IRA
  1005.  Worksheet ("WI").  If you made contributions  in  1996,  you  will
  1006.  need  to  fill  in  line  5  to  indicate  what  part of your 1996
  1007.  contributions, if any, you want to be nondeductible.
  1008.  
  1009.  IRA rollovers, if any, are also entered on this form.
  1010.  
  1011.  If you need to file this form separately  (not  attached  to  your
  1012.  tax  return)  so  that  you  need to sign it, use an original form
  1013.  from the IRS.
  1014.  
  1015.  6.20.  Form 8615 - Under 14, Investmt Income over $1200
  1016.  
  1017.  Be sure to keep the child's and parent's  numbers  straight.    If
  1018.  this  form  is  filled in, the tax on Form 1040 will be taken from
  1019.  it instead of being calculated in the normal manner.
  1020.  
  1021.  6.21.  Form 8829 - Business Use of Your Home
  1022.  
  1023.  This form is implemented so that one Form  8829  corresponds  with
  1024.  one Schedule  C.    Therefore,  the  form  Selector must match the
  1025.  desired Schedule C.
  1026.  
  1027.  6.22.  Worksheet - W-2 Forms Wage Information
  1028.  
  1029.  Enter each individual W-2 on a separate screen using  a  different
  1030.  screen selector.   The totals for all W-2s will be shown on screen
  1031.  W2T.
  1032.  
  1033.  These worksheets need not  be  submitted  to  the  IRS  since  you
  1034.  should have Forms  W-2  for each.  Keep them for your records.  If
  1035.  you leave the "Taxpayer/Spouse" entry blank, then  that  W-2  will
  1036.  be assumed to be for the "Taxpayer".
  1037.  
  1038.  
  1039.  6.23.  Worksheet - Schedule of Other Income
  1040.  
  1041.  Enter here  all  amounts for Form 1040, line 22.  If there is just
  1042.  one line entered, and if the description is short  enough  to  fit
  1043.  directly  on  Form  1040,  then it will be printed on the 1040 and
  1044.  this schedule will not be printed.  If  it  won't  fit,  then  the
  1045.  total  is  printed  on  Form 1040, the description on Form 1040 is
  1046.  printed as "SEE ATTACHED SCHEDULE", and this schedule  is  printed
  1047.  on a  separate  page.    This schedule should then be submitted to
  1048.  the IRS with the rest of the return.
  1049.  
  1050.  6.24.  Schedule EIC - Earned Income Credit
  1051.  
  1052.  If it appears that you might qualify  for  this  credit,  and  you
  1053.  have  not  answered  the  questions necessary on it, the Exception
  1054.  Report will notify you that you might qualify.
  1055.  
  1056.  6.25.  Worksheet - Taxable Part of Pensions/Annuities
  1057.  
  1058.  Data-entry is self-explanatory.
  1059.  
  1060.  6.26.  Worksheet - Taxable Social Security Benefits
  1061.  
  1062.  Data-entry is self-explanatory.
  1063.  
  1064.  6.27.  Worksheet - IRA Contributions
  1065.  
  1066.  This worksheet obscures  a  fairly  simple  thing.    Everyone  is
  1067.  entitled  to  contribute  to  his IRA the smaller of 1) his earned
  1068.  income, or 2) $2000;  or with a non-working spouse the smaller  of
  1069.  1)  earned  income,  or  2)  $2250,  but  a  maximum  of $2000 per
  1070.  individual.  The difference is in whether any  or  all  of  it  is
  1071.  tax-deductible.    Any   non-deductible   contributions   must  be
  1072.  reported on Form 8606.
  1073.  
  1074.  Just fill in the numbers on the first screen and  everything  else
  1075.  will be  taken  care  of for you.  If any of it is non-deductible,
  1076.  then you must complete Form 8606, and you will be  warned  by  the
  1077.  Exception Report  to  do so if you haven't already.  You will also
  1078.  need to fill in Form 8606 if you have any IRA rollovers.
  1079.  
  1080.  6.28.  Supplemental Schedules
  1081.  
  1082.  These schedules may be used to report detail which  will  not  fit
  1083.  on the  forms themselves.  On the Form itself, enter "SEE SCHEDULE
  1084.  ATTACHED" and  enter  the  total.    Then  on   the   supplemental
  1085.  schedule,  enter  the  detail  and  in  the title say what form it
  1086.  pertains to.   NOTE:    TOTALS  FROM  THESE   SCHEDULES   DO   NOT
  1087.  AUTOMATICALLY  GO  ANYWHERE,  and  you must enter the totals where
  1088.  they belong.    Submit  these  schedules  to  the  IRS  with  your
  1089.  return.
  1090.  
  1091.  
  1092.  6.29.  Estimated Tax Worksheet
  1093.  
  1094.  This   is  the  worksheet  from  IRS  form  1040-ES,  and  is  for
  1095.  estimating your 1996 taxes. Its main purpose is to  calculate  how
  1096.  much  estimated  tax  you  should  pay  quarterly,  but is also of
  1097.  general interest for tax planning.
  1098.  
  1099.  6.30.  Client Invoice
  1100.  
  1101.  This was designed for use by the paid tax preparer.
  1102.  
  1103.  
  1104.  7.  PRINTING
  1105.  
  1106.  7.1.  Printing Individual Forms
  1107.  
  1108.  You can print individual forms without printing the  whole  return
  1109.  by  going  to  a  screen  pertaining  to the form in question, and
  1110.  accessing the Print Current Form  Only  item  from  the  pull-down
  1111.  menu, or by pressing the F4 key.
  1112.  
  1113.  7.2.  Graphic Form 1040
  1114.  
  1115.  This prints  an  exact  duplicate of the Official Form 1040.  This
  1116.  capability is  available  only  for  the  following  printers  and
  1117.  compatibles:
  1118.  
  1119.       Hewlett-Packard LaserJet+, II, III, etc.
  1120.       Hewlett-Packard InkJet/DeskJet, etc.
  1121.       IBM ProPrinter and Epson FX series. (216 x 240 dots/inch)
  1122.       Epson LQ series. (180 x 240 dots/inch)
  1123.  
  1124.  The  graphic  Form  1040  is  the  default  for  Laser and Ink Jet
  1125.  printers, and may be accessed for the impact  dot-matrix  printers
  1126.  with the Print Graphic Form 1040 menu item.
  1127.  
  1128.  For  the impact dot-matrix printers, because the dots are so dense
  1129.  and overlap, you will probably get  better  results  with  an  OLD
  1130.  ribbon.    Expect   it   to   take  at  least  30  minutes  on  an
  1131.  average-speed dot-matrix printer.  If your result is too  long  or
  1132.  too short, select the other Epson series.
  1133.  
  1134.  7.3.  Precautions for printing Graphic 1040 to a file
  1135.  
  1136.  If  you print to a file first, note that the file size is over one
  1137.  megabyte in some cases, so be sure you have sufficient disk  space
  1138.  before doing it.
  1139.  
  1140.  The  Graphic  1040  for  all  supported  printers  produces binary
  1141.  data.  The DOS PRINT command will not correctly print such a  file
  1142.  because it  mis-interprets  binary data as TABs, etc.  Instead, to
  1143.  print the file,  you  will  need  to  execute  the  following  DOS
  1144.  command:   "COPY/B  file-name  PRN",  or  you  will  need  a print
  1145.  spooler which will faithfully copy binary data  to  your  printer.
  1146.  The  "/B"  selects  binary  mode  and  insures  that  the  data is
  1147.  transferred unchanged to the printer.
  1148.  
  1149.  Networks may present other problems.  However,  the  objective  is
  1150.  always  to get the data from Share-TAX/1040 to the printer with no
  1151.  alterations of any kind.
  1152.  
  1153.  7.4.  Fileable Computer Generated Form 1040
  1154.  
  1155.  This is a non-graphic Form 1040 which has  been  approved  by  the
  1156.  IRS for  submission  as part of your tax return.  It will print on
  1157.  almost any printer which can underline (or has the "_"  character)
  1158.  and which can return the carriage without advancing the paper.
  1159.  
  1160.  7.5.  IRS Approval of Substitute Forms
  1161.  
  1162.  Substitute    forms    are    computer    generated   forms   with
  1163.  typewriter-style characters used in  place  of  the  IRS  official
  1164.  forms.   All  substitute  forms  and  schedules  printed  by  this
  1165.  program have been  approved  by  the  IRS.    However,  there  are
  1166.  factors  under  your  control  which  must meet requirements also,
  1167.  which are explained below.
  1168.  
  1169.  7.6.  IRS Requirements for Computer Generated Forms
  1170.  
  1171.  Your printer must be set to 6 lines per  inch  vertically  and  10
  1172.  characters per  inch horizontally.  These are the normal (default)
  1173.  values for almost all printers.
  1174.  
  1175.  Form 1040 itself MUST be submitted using the IRS pre-printed  form
  1176.  or  a  high-quality  duplicate (offset press, photocopy, etc.), or
  1177.  an approved graphic or computer generated substitute.   As  stated
  1178.  earlier,  the  graphic  and computer generated Forms 1040 produced
  1179.  by this program are approved by the IRS for inclusion in your  tax
  1180.  return.   If you do not use any of these, you can order continuous
  1181.  pre-printed Forms 1040 from:
  1182.  
  1183.       Nelco Tax Forms
  1184.       P.O. Box 10208
  1185.       Green Bay, WI 54307-0208
  1186.       414-337-1000
  1187.  
  1188.       Be sure to get the "1040 Official Edition"
  1189.  
  1190.  They accept telephone orders with  credit  cards  as  payment  and
  1191.  will sell  you  as  few  as  100 sets.  There are other sources of
  1192.  continuous  forms,  but  note  that  many  commercially  available
  1193.  continuous  Forms  1040  are  not exact copies of the IRS Official
  1194.  Form 1040, but have had some of the data  positions  altered,  and
  1195.  so are not suitable for use by Share-TAX/1040.
  1196.  
  1197.  
  1198.  You  can also print your 1040 by selecting the Print IRS Form 1040
  1199.  option and simply placing single-sheet blank  IRS  Forms  1040  in
  1200.  your computer  printer.    In  this  case, the program will always
  1201.  pause for you to put the blank form in the printer.    The  tricky
  1202.  part  is  getting  the  Form  1040  positioned  correctly  at  the
  1203.  beginning of printing.  If you have plenty of blank  1040's,  just
  1204.  experiment with  them  until you get it right.  Otherwise, one way
  1205.  of doing it is to print the 1040 data on blank  continuous  paper.
  1206.  Then  fasten  the  actual  1040  over  the continuous paper in the
  1207.  proper position and re-run the paper through the  printer  without
  1208.  altering the top of form position.
  1209.  
  1210.  Another  way  to  meet  IRS requirements for Form 1040 is to use a
  1211.  copier and overlays which you can purchase or make yourself.    To
  1212.  make  your  own,  you  will  need  to  use a copier which does not
  1213.  significantly shrink  or  enlarge  the  copy.    First   make   an
  1214.  "overlay"  of  a blank IRS Form 1040 on transparent plastic of the
  1215.  type designed for use in a copier.  Then print the  Form  1040  on
  1216.  blank  paper,  position  the  overlay correctly over the printout,
  1217.  and then make a copy of the combination.  Overlays for  Form  1040
  1218.  can be  purchased  from  Nelco Tax Forms mentioned above.  Be sure
  1219.  to order the "1040 Official Edition".
  1220.  
  1221.  The fileable computer generated Form 1040 and the  other  computer
  1222.  generated   forms   and   schedules   must   meet   the  following
  1223.  requirements:
  1224.  
  1225.       1) A high standard of legibility is required.    Low  quality
  1226.       printers should  not  be  used  (good dot matrix is OK).  The
  1227.       originals must be filed, NOT carbon copies.
  1228.  
  1229.       2) Paper must be at least 18 lb. weight, be 8" x 11" or  8.5"
  1230.       X  11"  in  size,  and  must have 1/4" to 1/2" margins on all
  1231.       sides after removal of pin-feed holes.
  1232.  
  1233.       3) Paper color must be white or cream  colored,  and  may  be
  1234.       color-barred.
  1235.  
  1236.       4) Black ink must be used for printing.
  1237.  
  1238.       5)  Printing  must  be  6  lines  per inch vertically, and 10
  1239.       chars per inch horizontally.
  1240.  
  1241.       6) Forms must be assembled with Form  1040  first,  then  the
  1242.       schedules  and  forms  in  their  sequence  number order (the
  1243.       sequence number is given  after  the  "1995  *"  at  the  top
  1244.       right),  then  supporting schedules in the order of the forms
  1245.       they refer to.    When  you  select  the  "print  all  forms"
  1246.       option,  they  will  automatically  be printed in the correct
  1247.       order.
  1248.  
  1249.  
  1250.       7) Social security numbers must be  printed  in  the  format:
  1251.       000-00-0000, thus you must key them in in that form.
  1252.  
  1253.  7.7.  Calculation Before Printing
  1254.  
  1255.  Most forms  require  that a Complete Calculation be current.  That
  1256.  is, no data should have  been  changed  since  the  last  Complete
  1257.  Calculation.   The  print  program  checks to be sure that this is
  1258.  so, and if so, it will print.  If not, it warns you and  will  not
  1259.  print, until you have done a Complete Calculation.
  1260.  
  1261.  7.8.  Previewing Printouts on the Screen
  1262.  
  1263.  You  can conveniently preview the printout by looking at it on the
  1264.  screen.  Just select the "S" printer output option.
  1265.  
  1266.  7.9.  Printing to a File
  1267.  
  1268.  In addition to printing to the printer  and  to  the  screen,  the
  1269.  program has  two options for printing to files.  The first option,
  1270.  overwrite "O", will erase any  data  that  was  in  the  file  and
  1271.  overwrite it.    This  option  will prompt you if the file already
  1272.  exists to be sure you want to over-write it.   The  other  option,
  1273.  append  "A",  will  add  the data at the end of what is already in
  1274.  the file, if anything.  This option will prompt you  if  the  file
  1275.  does not already exist.
  1276.  
  1277.  
  1278.  8.  TAX PREPARER INFORMATION
  1279.  
  1280.  If  you  use  this  program  as a paid tax-preparer, your name and
  1281.  address, etc. must be entered at the bottom of  the  back  of  the
  1282.  1040.   The  Preparer  Setup  allows you to enter this information
  1283.  into the database, and then prints it.   There  is  space  on  the
  1284.  database for 20 preparers, numbered 1 through 20.
  1285.  
  1286.  If  you  are  using  this  program  only  for your own use, or for
  1287.  family members and friends where you receive no remuneration,  you
  1288.  should not  enter  any  preparer  information.    Select  preparer
  1289.  number 0 when you setup your return.  Then these  fields  will  be
  1290.  left blank on the 1040 printout.
  1291.  
  1292.  
  1293.  9.  EXCEPTION REPORT MESSAGES
  1294.  
  1295.  "No room for 'Form 2106' description on Form 1040, line 30"
  1296.  
  1297.  This  message  occurs  when  you enter a description on Form 1040,
  1298.  line 30 and there is also a value from  Form  2106  for  the  same
  1299.  line.   In  this  case you will need to use a separate schedule to
  1300.  list all the necessary information and carry the total from it  to
  1301.  Form 1040, line 30.
  1302.  
  1303.  "Excess   FICA  withheld  by  one  employer,  obtain  refund  from
  1304.  employer."
  1305.  
  1306.  If one employer  withholds  more  than  the  maximum,  you  cannot
  1307.  obtain a  refund  for the excess on your tax return.  You can only
  1308.  obtain a refund from the employer.  This message will continue  to
  1309.  display even though your tax return is correct.
  1310.  
  1311.  "Form 1040:  May not exempt self on line 6a if line 33b checked"
  1312.  
  1313.  "Sch A, non-cash contrib over $500, be sure to file Form 8283"
  1314.  "Schedule A contributions reduced by AGI limitation"
  1315.  
  1316.  "Must   answer   Sch   B,   part   III   since   more   than  $400
  1317.  interest/dividends"
  1318.  
  1319.  "You may owe a penalty, complete Form 2210 to find out."
  1320.  "On screen 2210D, must enter date final amount due to be paid"
  1321.  "On screen 2210D, date amount due paid before  today  (OK  if  you
  1322.  want that)"
  1323.  
  1324.  "You may need to file Form 6251, Alternative Minimum Tax."
  1325.  "Form 6251 not implemented for Children Under Age 14"
  1326.  
  1327.  "You need to complete Form 6251 for Form 2441 Worksheet."
  1328.  "You need to complete Form 6251 for Schedule R Worksheet."
  1329.  
  1330.  Even  if  you don't otherwise need Form 6251, you must fill it out
  1331.  for these worksheets and forms.
  1332.  
  1333.  "Filing status must be "Single" (1) for Form 8615"
  1334.  "Must enter PARENT's filing status on Form 8615"
  1335.  
  1336.  "You must complete Form 8606."
  1337.  
  1338.  This  message  occurs  when  your   IRA   worksheet   results   in
  1339.  non-deductible IRA  contributions.    Go  to Form 8606 and fill it
  1340.  out for taxpayer and/or spouse as needed.
  1341.  
  1342.  "You may qualify for Earned Income Credit.  Go to screen EIC."
  1343.  
  1344.  "Not joint return, but "S" (spouse) selected on screen W2"
  1345.  "Not joint return, but "S" (spouse) selected on Schedule C"
  1346.  "Not joint return, but "S" (spouse) selected on Schedule F"
  1347.  "Not joint return, but "S" (spouse) selected on Schedule SE"
  1348.  "Not joint return, but "S" (spouse) selected on Form 2106"
  1349.  "Not joint return, but "S" (spouse) selected on Form 4137"
  1350.  "Not joint return, but "S" (spouse) selected on Form 8606"
  1351.  
  1352.  One of these errors is likely to occur if you start entering  your
  1353.  tax  return  as  a  joint  return,  but then later change it to an
  1354.  individual return.  Normally, these errors must  be  corrected  to
  1355.  get correct results.
  1356.